Перейти к основному содержимому

Интеграция с 1С

В рамках интеграции с 1С есть следующие возможности:

  1. Перенос номенклатуры товарных позиций из 1С в axle-CRM при первичной загрузке Складских остатков;
  2. Загрузка поставок из 1С в axle-CRM;
  3. Выгрузка отчетности о продажах из axle-CRM в 1С.

Важно! Интеграция успешно протестирована на 1С версии 1С:Предприятие 8 и 1С:Бухгалтерия 8.
Если Вы используете другую версию 1С, успешный обмен данными в рамках интеграции не может быть гарантирован и может потребовать дополнительного тестирования на Вашей версии.

Настройка синхронизации данных 1С и axle-CRM​

Запрос на интеграцию​

Для того чтобы настроить интеграцию, необходимо направить запрос в техническую поддержку axle-CRM по следующим контактам:
Email: support@axle-crm.com
Telegram: https://t.me/axleCRM_help
Запрос должен содержать следующую информацию:

  1. Название заведения и город;
  2. Версия 1С;
  3. Контакт для связи (имя и номер телефона).

После этого в течение трёх рабочих дней с Вами свяжется сотрудник технической поддержки для уточнения деталей и согласования даты и времени настройки.

Синхронизация данных 1С и axle-CRM​

Для того чтобы данные о поставках можно было передавать из 1С в axle-CRM напрямую, необходимо настроить синхронизацию данных.

  1. В 1С необходимо перейти в раздел Администрирование - Синхронизация данных

  1. Поставить галочку "Синхронизация данных" и перейти в раздел Настройки синхронизации данных.

  1. В настройках синхронизации нажимаем Создать.

  1. Листаем вниз и выбираем Другая программа.

  1. Нажимаем на Выбор типа подключения, затем на Новая настройка и из предложенного списка выбираем FTP-сервер.

  1. Следующий шаг - Настроить параметры подключения, где указывается путь к FTP-серверу:
    Адрес каталога: ftp://axle-crm.com
    Порт: 2010
    Пользователь: предоставляется технической поддержкой axle-CRM после получения запроса на интеграцию с 1С;
    Пароль: предоставляется технической поддержкой axle-CRM после получения запроса на интеграцию с 1С.
    Ниже следует поставить галочку "Пассивное соединение" после чего необходимо проверить подключение. Если соединение установлено, можно переходить к следующему шагу.

  1. Выбираем "Настроить общие параметры синхронизации".
    В этом блоке необходимо указать префикс напротив строки "Другая программа".
    Префикс: "AX" - заглавные латинские буквы. Ниже в поле Имя каталога сохранения настроек выбираем папку на ПК (любую, можно создать с названием 1С).

После этого шага необходимо сообщить в техническую поддержку axle-CRM о том, что настроены параметры синхронизации в 1С и необходимо подтвердить синхронизацию на нашей стороне.

  1. Теперь можно переходить к Настройке правил отправки и получения данных. После подтверждения синхронизации нашим специалистом произойдет загрузка параметров обмена данными и можно будет продолжить настройку.

  2. В открывшемся окне под названием "Другая программа" в блоке Нормативно-справочная информация активируем Отправлять только используемую в документах.
    При необходимости ниже указываем организации, по которым требуется выгрузка данных. В разделе Документы ставим Все, и указываем начальную дату отправки документов (как правило, дата настройки интеграции).

  1. Нажимаем Параметры синхронизации данных - Состав отправляемых данных. Ставим галочки на всех типах документов кроме: Поступление (акты, накладные, УПД).

Нажимаем отменить регистрацию всех объектов выбранных типов вверху.
10. Ставим галочку только на Поступление (акты, накладные, УПД). Нажимаем зарегистрировать все объекты выбранных типов.
11. Возвращаемся в раздел Настройки синхронизации и переходим в Сценарии синхронизации. Нажимаем Добавить, затем Записать и закрыть.

Настройка завершена.

Перенос остатков из 1С в axle-CRM​

Если Вы только приступаете к работе с axle-CRM и заполнению данных Склада, но уже ранее вели учет остатков в 1С, возможно, Вам потребуется загрузить остатки, которые имеются в 1С в раздел Склад - Складские остатки в axle-CRM, чтобы избежать необходимости создания их вручную.

Для того чтобы это сделать, необходимо выгрузить остатки из 1С в формате JSON и направить в техническую поддержку axle-CRM в Телеграм или по электронной почте по следующим контактам:
Email: support@axle-crm.com
Telegram: https://t.me/axleCRM_help

Перенос остатков выполняется в течение трёх рабочих дней либо по индивидуальному согласованию даты и времени.

После загрузки остатков, они отобразятся в axle-CRM в разделе Складские остатки в папке 1С.

Как выгрузить остатки из 1С в формате JSON?​

  1. Скачиваем и сохраняем на ПК файл под названием ВыгрузкаОстатковJSON.epf. Его можно скачать в Центре загрузок Axle (ссылка) или запросить у технической поддержки по электронной почте или в телеграм по контактам, указанным выше. В меню 1С в правом верхнем углу выбираем "Файл" - "Открыть" и указываем файл ВыгрузкаОстатковJSON.epf.
  2. Выбираем организацию, по которой необходимо сделать выгрузку.
  3. Выбираем каталог для выгрузки, т.е. папку на ПК для размещения файла.

Выгруженный файл в формате JSON необходимо направить в техническую поддержку для загрузки в axle-CRM.

Важно! Вместе с направляемым файлом в письме необходимо указать:

  1. Название заведения и город;
  2. Название Юридического лица в axle-CRM, к которому будут привязаны остатки;
  3. Название отдела в axle-CRM, на который должны поступить остатки из 1С.

Остатки в axle-CRM​

После загрузки остатков, они отобразятся в axle-CRM в разделе Складские остатки в папке 1С.

Из этой папки их можно точечно переместить в другие папки, которые уже созданы в разделе Склад - Складские остатки.
Для этого необходимо кликнуть на позицию и перейти в режим редактирования. Справа будет блок Расположение позиции, где можно выбрать из папок склада ту, в которой позиция будет храниться на постоянной основе.

Создание поставок товара из 1С в axle-CRM без ручного ввода​

Если все действия, указанные выше в разделе Синхронизация данных уже выполнены, то Вы можете получать поставки напрямую из 1С в axle-CRM.

  1. Выгрузка происходит автоматически, 1 раз в день.
  2. Если производился первичный перенос остатков и позиции склада уже привязаны к номенклатуре 1С, то после синхронизации кол-во товара автоматически будет пополняться на нужных позициях. Новые позиции, которые еще не передавались из 1С в axle-CRM будут создаваться в папке 1С, как при первоначальном переносе.
  3. Если позиция была привязана к номенклатуре 1С, и по какой-то причине в axle-CRM её удалили, то при последующей поставке, она снова будет создана в папке 1С.

Выгрузка отчетности о продажах из axle-CRM в 1C​

Аналогично поставкам, Вы можете получать 1 раз в день отчетность о продажах из axle-CRM в 1С. Это происходит автоматически, Отчеты будут отображаться в разделе Продажи - Отчет о розничных продажах